Samsung’un 2027 HBM Üretimi Tükendi: Bellek Kıtlığının 2028’e Kadar Süreceği Bekleniyor

Dünyanın en büyük iki bellek çipi üreticisi, yapay zekâ kaynaklı çip kıtlığının bitmekten uzak olduğunu bu hafta açıkladı. Samsung Electronics, 29 Ekim’deki kazanç görüşmesinde 2027 için planladığı HBM üretiminin satıldığını duyurdu. SK Hynix ise bir gün önce DRAM ve HBM arzının 2029’a kadar fiilen tükendiğini söylemişti.

Samsung’un 2027 HBM Hacmi Şimdiden Rezerve Edildi

Samsung, 2027 HBM tedariki için fiyat görüşmelerinin tamamlandığını ve hacmin şimdiden tükendiğini bildirdi. Şirket, büyük müşterilerin daha fazla bellek talep etmeyi sürdürdüğünü de ekledi. Aju Press’in aktardığına göre Samsung 10 büyük müşteriyle uzun vadeli tedarik sözleşmesi imzaladı ve 10 müşteriyle daha görüşüyor. Şirketin hedefi, 2030’a kadar üretim kapasitesinin yüzde 60 ila 70’ini bu tür sözleşmelerle güvence altına almak. Talep artık yalnızca bulut devlerinden değil, mobil ve otomotiv sektörlerinden de geliyor.

SK Hynix Kıtlığın 2030’a Uzanabileceğini Söyledi

SK Hynix, 28 Ekim’deki üçüncü çeyrek toplantısında, uzun vadeli anlaşmalar ve müşteri talebi birlikte değerlendirildiğinde önümüzdeki üç yıllık DRAM ve HBM hacminin fiilen tükendiğini belirtti. Şirket, aralarında büyük bulut sağlayıcılarının da olduğu 14 kilit müşteriyle anlaşma yaptı. HBM talebinin mevcut arzın iki katından fazla olduğunu söyleyen şirket, arz kısıtının 2030’a kadar sürebileceğini öngörüyor. Samsung ise daha temkinli davranarak piyasanın 2028’e kadar sıkışık kalacağını tahmin ediyor.

Yatırım Artsa da Üretim Hemen Artmıyor

Reuters’ın haberine göre Samsung’un çip bölümü, bu yıl yüzde 62 artışla 76,8 trilyon wona çıkan yatırım harcamalarını gelecek yıl daha da sert artırmayı planlıyor. Buna rağmen şirket, tesis inşasından wafer üretimine uzanan sürecin uzun olması nedeniyle bu yatırımın 2028’e kadar anlamlı bir üretim artışı sağlamasının zor olduğunu söylüyor. HBM’de kullanılan daha büyük çip boyutları da toplam üretimin ne kadar büyüyebileceğini sınırlıyor. Kapasitenin HBM’ye kaydırılması geleneksel DRAM’i geride bıraktığı için bilgisayar, akıllı telefon ve sunucu tarafında bellek fiyatlarının yüksek kalması bekleniyor.