SK Hynix CEO’su Kwak Noh-jung, Perşembe günü yaptığı açıklamada bellek çipi kıtlığının ufukta bir gerileme belirtisi olmaksızın 2030 yılı sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Açıklama, şirketin ABD’deki ilk üretim tesisinin temelinin Indiana’da atıldığı törenin hemen ardından geldi. Yapay zeka talebinin körüklediği bellek krizi, küresel teknoloji tedarik zincirini derinden etkiliyor.

Indiana’daki Dev Yatırımın Detayları

SK Hynix’in açıklamaları, Indiana eyaletinin West Lafayette kentinde düzenlenen temel atma töreninin hemen ardından geldi. Şirket, Purdue Üniversitesi ile ortaklaşa kurduğu tesise 4 milyar dolar yatırım yapıyor; burada yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ileri paketleme hattı kurulacak. Fabrikanın temiz odasının 2028’in ikinci yarısında faaliyete geçmesi, seri üretimin ise 2029’un üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. Tesiste üretilecek HBM4E çipleri, Nvidia gibi yapay zeka donanım devlerinin artan talebini karşılamak için tasarlandı. Kwak, ABD’de ek yatırım baskısı olup olmadığı sorulduğunda, şirketin yeterli su, enerji, nitelikli iş gücü ve teşvik sunan her bölgeye açık olduğunu ancak Indiana dışında kesinleşmiş bir plan bulunmadığını vurguladı.

Bellek Pazarında Yapısal Dönüşüm Sinyalleri

Kwak, olası bir düşüşün bile geçmiş döngülerden farklı seyredeceğini savundu. Geçmişte bellek, üreticilerin kapasiteyi artırarak rekabet ettiği bir emtia ürünüydü ve bu durum sert iniş çıkışlara yol açıyordu. Yapay zeka çağında ise bellek, müşterilerle yakın iş birliğiyle geliştirilen özelleştirilmiş bir ürüne dönüşüyor; bu da talebi daha öngörülebilir kılıyor. Bu tabloyu Micron Technology’nin açıklamaları da destekliyor. Şirketin icra başkan yardımcısı Sumit Sadana, veri merkezi taleplerinin arzın yüzde 50 üzerinde seyrettiğini belirtti. Micron, açığı kapatmak için 2026 mali yılında yatırım harcamalarını yaklaşık 26 milyar dolara çıkaracak, 2027’de ise bu rakamı 45 milyar doların üzerine taşıyacak.

Nitelikli İş Gücü Sıkıntısı Büyüyor

Silisyum kıtlığının yanı sıra sektörün karşı karşıya olduğu bir diğer kısıt da insan kaynağı. Kwak, Indiana’daki faaliyetleri sürdürebilmek için nitelikli işçi bulmanın kritik bir sorun olduğunu kabul ederek şirketin yerel üniversitelerle mühendis ve teknisyen yetiştirmek üzere iş birliği yaptığını açıkladı. Basın toplantısında paylaşılan bir McKinsey tahminine göre, ABD 2030 yılına kadar 150 bine varan bir yarı iletken çalışanı açığıyla karşılaşabilir. Bu veriler, yapay zeka donanım yarışının yalnızca üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda insan kaynağı planlamasıyla da şekilleneceğini gösteriyor. Nvidia’nın SK Hynix ve Micron ile imzaladığı çok yıllık DRAM anlaşmaları da kıtlığın en az 2028’e kadar süreceği beklentisini güçlendiriyor.