Nvidia, 21 Ekim’de GTC Berlin konferansında yapay zekâ çiplerinin üretim zincirindeki darboğazları gidermeye yönelik yeni bir kapasite planı açıkladı. Şirket; Amkor, IBIDEN, KYEC, Samsung Electro-Mechanics, SPIL ve Unimicron ile alt tabaka, paketleme, test ve optik alanlarında genişleme anlaşmaları yaptı. CEO Jensen Huang’a göre “kapasite artık asıl kısıt”.

Alt tabaka ve paketlemede büyük sıçrama

Nvidia, çiplerin üzerine oturduğu alt tabaka (substrate) kapasitesini önümüzdeki üç yılda 2,5 katına çıkarmayı hedefliyor. Japonya’daki IBIDEN’in Ono Tesisi için milyarlarca dolarlık avans ödeniyor; tesis kapasitesini üçe katlayacak ve yeni üretim 2028’in ilk çeyreğinde başlayacak. Samsung Electro-Mechanics, Sejong ve Busan’daki yeni fabrikalarla zincire katılırken, Unimicron’un Tayvan’daki genişlemesi 2027’nin ikinci çeyreğinde devreye girecek. Amkor ise Güney Kore’de interposer wafer kapasitesini 2028 sonuna kadar yüzde 300’ün üzerinde artırmayı planlıyor.

ABD’de test tesisleri ve 1,1 milyar dolarlık avans

Anlaşmanın fiyatı açıklanan tek kalemi, Tayvanlı King Yuan Electronics’e (KYEC) verilen 1,1 milyar dolarlık kapasite rezervasyon avansı. Bu para, ABD’de kurulacak yeni çip test tesislerini finanse edecek; yüksek hacimli üretimin Nisan 2027’de başlaması hedefleniyor. Nvidia, toplam test kapasitesinin 2026’dan 2027’ye iki katına çıkmasını bekliyor. ABD’nin yanı sıra Tayvan ve Singapur’da da yeni tesisler kurulacak; Singapur’daki yüksek hacimli üretim Şubat 2027’de başlayacak.

Optik motorlarda 15 kat artış

SPIL, Tayvan’da ortak paketlenmiş optik (co-packaged optics) çözümlerinde kullanılan optik motorların kapasitesini 2027 ortasına kadar 15 kat artıracak, ardından 2028 sonuna kadar bir kez daha ikiye katlayacak. Bu teknoloji, veri merkezlerinde çipler arasındaki veri aktarımını ışıkla hızlandırıyor. Anlaşmaların ardından Amkor hisseleri çarşamba günü yaklaşık yüzde 8 yükseldi.

Rakamlar neyi anlatıyor?

1,1 milyar dolarlık avans, Nvidia’nın 26 Temmuz’da sona eren çeyrekteki dosyalamasında bildirdiği 279 milyar dolarlık tedarik taahhüdünün yanında küçük kalıyor. Analistler ayrıca kapasite katlarının doğrudan çip sayısına ya da gelire çevrilemeyeceğini hatırlatıyor; çünkü her hedef üretimin farklı bir aşamasını kapsıyor ve Nvidia başlangıç seviyelerini paylaşmadı. Yine de plan, yapay zekâ talebinin tedarik zincirini nasıl yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.